中線以“大”為美
近期A股指數行情可謂火爆。回顧上周，市場走出五連陽走勢，這在2016年以來市場的弱周期中極為少見，說明場外資金對於目前股價的認可，仍然願意在分料機推薦目前價位進場買股。
從上證50指數來看，雖然已有一定高位滯漲跡象，但仍然在不斷創出新高，藍籌股價值有望得到進一步挖掘，其中港資進場搶籌的意味仍然十分明顯。藍籌股結構性上漲行情均未結束，前三季度沒有過多表現的藍籌個股有望展開一輪像樣的補漲行情。創業板方面正好和上證50指數相反，創業板綜指在低位幾次嘗試突破年線，但終究未果。從資金面上看，主要是因為資金目前紮堆集中在藍籌白馬股中，不願過多參與中小創個股，而這一局面未來一周或將有所改變。隨著市場大趨勢被投資者認可，創業板綜指有望在幾次試盤後最終突破年線。因此，對於未來一周的市場行情，更多關註點將指向中小創板塊中的科技類細分行業龍頭。股市長期向好，內生動力必然在於科技的創新，以人工智能為代表的新方向，將有望主導四季度市場行情。
一方面，以白酒為代表大消費板塊和以保險為代表的金融板塊領漲整個市場；另一方面，半導體、通信、消費電子等板塊持續上漲，在價值為先、經濟轉型的大潮下，無論是港資還是內資，均抱團這些價值成長型龍頭企業。從市場風格來看，細分行業龍頭股的表現明顯強於中小創個股，因此判斷中國A股市場已經走上瞭“以大為美、價值優先”的國際化道路。中期策略上，投資者不必過於恐高，資金必定會越來越集中到少數優質企業身上。隨冷凍食品機械著中國消費升級和新經濟轉型，細分行業龍頭有望成為今明兩年的投資主線，以大為美的投資風格或將持續。
對於“大幅度放寬金融業市場準入”這一積極信號，指引效應有望很快傳導致A股市場，白馬龍頭企業在放寬外資進入後經營層面有望得到大幅改觀，尤其是前三季度沒有怎麼表現的非銀金融（證券）類上市公司，估值中樞有望在中期持續上移。繼續保持“藍籌白馬中正處於業自動填充機績估值拐點的醫藥消費、非銀金融（證券）類品種四季度有較好表現”的觀點不變。
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