通信：5G進度再超預期
事件:
(1)據冷凍食品機械德國電信(簡稱DT)官方網站9月1日報道,DT聯合華為公司推出5G商用服務。這是全球首個商用的5G網絡,目前主要服務的地域為德國首都柏林中部。
(2)據韓國電信(簡稱KT)官方網站9月15日報道,KT宣佈從9月開始部署5G網絡。
(3)據路透社9月15日報道,高通公司CEOStevenMollenkopf預測,首款符合下一代移動標準的5G手機將於2019年在全球主要市場上市,這比預測時間要早一年。
點評:
(1)從標準制定到落地,高通預測5G手機推出,均表示5G加速推進。
根據3GPP於2017年3月7日在克羅地亞召開的會議表示,將5G新空口非獨立組網標準凍結時間從原定的2018年6月提前到2017年12月,提前瞭半年時間。按照原計劃,高通的5G標準產品計劃在2020年推出,而由於消費者和業務需求的增長迫使該整體加快瞭時間表,預計該時間點將提前到2019年。行業信息匯總來看,整體5G在加速推進。
(2)大型賽事舉辦是5G重要驅動力,流量瓶頸是5G原生動力。
依據過去的規律,大型賽事往往是新一代通訊技術展示和應用的平臺,韓國和日本率先提出5G的商用計劃,其中重要驅動力之一是平常冬奧會和東京奧運會。除大型賽事的驅動力外,如歐洲和美國等發達國傢運營商是基於流量瓶頸的業務驅動。作為全球領先的中國通信產業,除瞭無線業務快速發展即將觸及的流量瓶頸以外,中國的通信產業還承載瞭“實現5G彎道超車,全面領先”的國傢意志。
(3)華為參與全球首個5G商用網絡,中國通信產業有望實現趕超。
對於中國而言,雖然我們的華為、中興已經成為全球前四大的無線網絡設備商,但是我們的網絡標準制定以及網絡建設,依然落後於全球發達國傢:我們經歷瞭1G落後、2G跟隨、3G突破、4G基本同步的跨越。而現階段5G,由於華為、中興等公司在全球標準制定和網絡建設試驗等方面的努力,我們有望實現5G的全面引領,中國的相關產業鏈將有望充分受益。
烘焙食品機械 (4)5G建設,光網絡先行,光通信景氣度持續提升。
根據過去運營商資本開支規律,在每一代無線網絡建設前夕,有線網絡的資本開支增速提升會先於無線部分。因此在2019年規模建設無線網絡之前,我們認為運營商會優先發展並加強有線網絡,光通信的景氣度將持續提升。
風險提示:運營商資CAPEX不達預期,5G進程滯後,國際貿易壁壘。
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